陷入财务困境的台湾高铁公司(2633.TWO: 行情)周三称,将在8月底前与包括外商在内的两家以上安排机构(arranger)签约,可望于年底前发行债权证券化商品,规模在1,200-1,300亿台币之间,潜在投资者包括外资金融机构及寿险业.高铁公司目前正与银行团磋商约3,900亿台币的联贷案,以偿还该公司目前高达3,800亿左右的旧债务.台湾高铁公司副总经理贾先德接受路透专访时表示,债权证券化为高铁与银行团再融资计划的一部分,如可足额筹措,银行直接融资的部分将减少至约2,600亿.

    目前高铁公司已在选择安排机构,并寻求潜在投资者.预计将在年底前敲定投资者,并与高铁公司与银行团签署授信合约的同一天(年底前)生效发行.他称,除因资金消化需求而展现兴趣的寿险业外,安排机构中的外资也将认购部分高铁债权证券化商品,但在银行团"借新还旧"的直接融资部分,"看起来是不会有外资银行."如果高铁公司成功足额发行,将是台湾规模最大的证券化商品发行案.债权证券化商品的安排机构一般为银行或投资银行等金融机构.贾先德说,"因为金额(很大)的关系,希望大家是共同,而不是一个人来做这一块."