海通国际:铁路基建股前景大为改善 中铁评级买入
2012-09-11 来源:海通国际
本文摘要:发改委日前通过25个城市轨道项目的审批,涉资逾8,000亿元。根据铁道部数据显示,今年首8个月铁路固定资产投资跌幅明显收窄。在中央出手下,...
发改委日前通过25个城市轨道项目的审批,涉资逾8,000亿元。根据铁道部数据显示,今年首8个月铁路固定资产投资跌幅明显收窄。在中央出手下,铁路基建股前景大为改善。当中中国中铁(390)今年上半年新签合同额同比增加21.7%。在钢铁及水泥等主要原材料价格下调以及公司加强成本控制下,主要业务基建建设的毛利率同比上升0.92%。公司亦推动业务的多元化发展,如发展BOT高速公路和矿产资源开发,对盈利带来贡献。预料下半年政府进一步加快投资步伐,对中铁相当有利。建议于$3.20买入,目标价为$3.60,跌穿$3.00止蚀。
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