新鸿基：招标大赢家中国南车可低吸上望30元

2013-12-25 来源：中金在线

本文摘要：　　铁路股近月跟随大市回吐，其中中国南车及南车时代电气股价回落至支持位，投资价值再现。　　250公里动车组拥优势　　中国南车主要生产...

　　铁路股近月跟随大市回吐，其中中国南车及南车时代电气股价回落至支持位，投资价值再现。

　　250公里动车组拥优势

　　中国南车主要生产铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件，受惠未来铁路持续兴建，对机车、动车需求强劲。公司于过去两次动车组招标成绩理想，均拿下了逾六成的市场份额，其中全数中标时速250公里动车组订单，反映于250公里动车组市场上拥有优势。此外，公司积极拓展风电设备、电动汽车、复合材料及工程机械等新业务，媒体引述管理层表示，未来两年新业务增幅将不低于20%，可推动收入向上。

　　市场预测，公司2013年经调整纯利按年增长6%至42.6亿元人民币，预测市盈率15.9倍，明年纯利料增至51.6亿元人民币，增速为21%。技术上，股价近日回落至100天线附近，建议买入，上望7.00元（昨天收市6。57元），失守5.70元止蚀。

　　南车时代IGBT技术成动力

　　南车时代电气为中国南车的子公司，负责开发及产销列车车载电气系统及电气元件，为行业龙头。受惠内地铁路投资加快，公司首三季多赚35%至8。5亿元人民币，毛利率亦有增长，而随？铁路项目持续动工，可带动车载电气系统需求。此外，公司已掌握大功率高压IGBT生产技术，此产品可广泛用于新能源装备、轨道交通、航空航天等，发展空间庞大，有望成为盈利增长新动力。

　　市场预测，公司2013年经调整纯利按年增长10%至13.5亿元人民币，明年增速将加快至23%，纯利预测为16.5亿元人民币。技术上，股价回落至100天线水平，建议买入，上望30.00元（昨天收市28.10元），失守24.00元止蚀。

关键词：新鸿基招标大赢家

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