天津轨道交通集团有限公司（TianjinRailTransitGroupCo.,Ltd.，穆迪：A3Stable，标普：A-Stable，惠誉：AStable，简称“天津轨道交通”）计划近期发行RegS、欧元计价、高级绿色债券，拟发行债券的期限在4年左右。

　　汇丰、工银国际、渣打银行已获委任作为联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，农银国际、建银国际、光银国际、中国银行(601988,股吧)、永隆银行作为联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者会议3月2日起，在伦敦、苏黎世、法兰克福、慕尼黑举行，公司还将同期举行固定收益投资者电话会议。

　　倘最终发行，债券发行人是RailTransitInternationalDevelopmentCompanyLimited，担保人是TianjinRailTransitGroup(HongKong)Co.,Limited，维好协议、流动性支持和EIPU提供人是天津轨道交通。债券的预期评级是Baa1/A（穆迪/惠誉）。

　　此次发行募集资金拟用于投资及再融资合资格绿色项目（低碳交通、污染防治、能源效率及可再生能源）。

　　汇丰担任绿色结构顾问。

　　天津轨道交通于2016年5月维好发行过两笔美元计价债券：2亿美元的TJRail2.505/13/19和3亿美元的TJRail2.87505/13/21。

　　天津轨道交通成立于2014年，是天津市轨道交通发展主体，履行城市轨道和市域铁路投资建设与经营管理职责。