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武汉地铁集团成功发行全国轨道交通首笔可持续发展债券4亿美元

2021-11-01 来源:武汉地铁
本文摘要:  本期债券发行规模为4亿美元,期限为3年,最终价格为T3+83基点,较初始价格指引收窄37基点,票面利率1.58%。本次发行为全国首笔轨道交通...

  本期债券发行规模为4亿美元,期限为3年,最终价格为T3+83基点,较初始价格指引收窄37基点,票面利率1.58%。本次发行为全国首笔轨道交通可持续发展美元债券,创近年来同评级地方国企美元债券发行最窄息差。
 
  武汉地铁集团作为国内主体信用级别AAA,国际长期信用评级“A级/稳定”的优质企业,本期可持续发展债券发行,吸引了施罗德、大华资管和富邦银行等40多家高质量投资者积极参与,总认购金额超过18亿美元,实现超额认购4.6倍,体现了国际投资人更加看好武汉,对公司综合实力亦高度认可。
 
  武汉地铁集团将继续用好用活金融创新政策,不断探索多元化融资模式,夯实项目建设资金来源,推动武汉轨道交通事业高质量发展。

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出刊日期:2021-08
出刊周期:每月
总481期
出刊日期:(2014 07 08)
出刊周期:每周
 
 
 
 

武汉地铁集团成功发行全国轨道交通首笔可持续发展债券4亿美元

武汉地铁


  本期债券发行规模为4亿美元,期限为3年,最终价格为T3+83基点,较初始价格指引收窄37基点,票面利率1.58%。本次发行为全国首笔轨道交通可持续发展美元债券,创近年来同评级地方国企美元债券发行最窄息差。
 
  武汉地铁集团作为国内主体信用级别AAA,国际长期信用评级“A级/稳定”的优质企业,本期可持续发展债券发行,吸引了施罗德、大华资管和富邦银行等40多家高质量投资者积极参与,总认购金额超过18亿美元,实现超额认购4.6倍,体现了国际投资人更加看好武汉,对公司综合实力亦高度认可。
 
  武汉地铁集团将继续用好用活金融创新政策,不断探索多元化融资模式,夯实项目建设资金来源,推动武汉轨道交通事业高质量发展。