国泰君安作为牵头主承销商助力长沙市轨道交通集团成功发行湖南首单碳中和信用债券
2023-04-28 来源：中证网
本文摘要： 4月27日，国泰君安发布消息称，日前由国泰君安证券担任牵头主承销商和簿记管理人，长沙市轨道交通集团有限公司2023年面向专业投资者公...
4月27日，国泰君安发布消息称，日前由国泰君安证券担任牵头主承销商和簿记管理人，长沙市轨道交通集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）在深圳证券交易所成功发行。本期债券为湖南省首单碳中和信用债，发行规模7亿元，期限3+2年期，票面利率2.92%，全场有效认购倍数3.69倍。
根据介绍，本期债券创下了包括长沙轨道集团中长期限产品历史最低票面利率、2023年以来全国轨道交通类企业中长期限产品最低票面利率、2023年以来全国交通运输类企业3年期以上产品最低票面利率等多项纪录。
项目执行过程中，国泰君安积极协调各方中介机构及发行人相关部门，最大程度地提高项目执行效率，争取良好的时间窗口以争取发行的主动性。发行阶段，国泰君安专业销售团队与市场投资者进行预路演和路演，根据投资者的反馈及时调整推介策略，凭借扎实的工作和广泛的客户网络，为本次债券争取最低发行利率，助力长沙市轨道交通集团有限公司完成本次发行。
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