深圳市地铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

 

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 

　　深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕14号文注册。深圳市地铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为31.00亿元。本期债券品种一代码为148623.SZ，债券简称为“24深铁03”，为3年期固定利率债券；品种二代码为148624.SZ，债券简称为“24深铁04”，为10年期固定利率债券。

 

　　2024年3月1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间：品种一为2.1%-3.1%，品种二为2.3%-3.3%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本次债券票面利率：品种一为2.60%，品种二为2.86%。

 

　　发行人将按上述票面利率于2024年3月4日面向专业机构投资者网下发行。

 

　　具体认购方法请参考2024年2月29日刊登在深圳证券交易所网站

 

　　（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市地铁集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

 

　　特此公告。