国家开发银行目前成功发行两期共计120亿元铁路信贷资产支持证券，这是目前国内一次发行规模最大的证券化产品。

 

　　国开行此次发行的两期铁路信贷资产支持证券，基础资产为铁路总公司贷款，期限1.32年，中诚信和中债资信评级均为AAA。第一期由中诚信托任发行人，第二期由外贸信托任发行人，两期产品投标情况符合预期，中标利率均为5.89%。证券化盘活的信贷规模，将继续用于铁路、棚户区改造等重点领域建设项目，更好地服务实体经济，为“稳增长、调结构、促改革、惠民生”做出积极贡献。

 

　　自2013年中央决定进一步扩大信贷资产证券化试点以来，国开行已成功发行三期共计200亿元铁路专项证券化产品，不仅发行价格远低于同期发行的同类产品，在引导证券化产品合理定价方面也发挥了风向标作用，对拓宽铁路信贷资产市场出口、探索银行业金融机构支持铁路投融资体制改革作出了有益尝试。

 

　　据了解，国开行作为我国金融市场最活跃的创新力量之一，是我国证券化领域的先行者，也是我国发行信贷资产支持证券时间最早、期数最多、额度最大的银行。2005年国开行成功发行首笔开元信贷资产支持证券，开启我国信贷资产证券化先河，随后又发行了两单产品。2012年，国开行成功发行101.66亿元信贷资产支持证券，成为我国迄今为止数额最大的单只信贷资产证券化产品。2013年国开行在证券化新一轮扩大试点中拔得头筹，成功发行80亿元铁路专项信贷资产支持证券。目前，国开行2008年以前发行的三单产品已全部兑付完毕，取得了“资产零违约，管理零差错”的优良业绩，为该行资产证券化业务持续健康发展奠定了坚实基础。