城市轨道交通产业发展分析
发布时间：2014-12-09 10:34:04 编辑：wwxianlong
本文摘要：——中国土木工程学会城市轨道交通工作委员会秘书长冯爱军
中国土木工程学会城市轨道交通工作委员会秘书长冯爱军
尊敬的国部长杨局长，各位来宾，我今天做轨道交通产业分析，里面有我们前期一些初步的成果，在这边跟大家分享一下。
中国城市轨道交通产业的概况
最近十年来，中国城市轨道交通发展速度非常迅猛，除了传统的地铁之外，还有城际铁路及有轨电车，都已经出现在中国的各个城市。
目前地铁在建的有40个城市，近3982公里。有地铁规划的有54个城市，近450条线路，总里程超过1500公里。按照这个发展趋势，根据国务院原来的81号文，应该有超过百万人口的城市具有发展地铁和轻轨的条件。同时随着经济的发展，其实可以逐渐的拓展到一些中型城市。
从轨道交通投资商来说，从2008年到现在发展的速度同样非常迅猛。2013年的投资是2165亿。以北京为例，北京2020年的建设规划已经上报，总的规划理论是地铁1000公里，同时规划有轨电车400-500公里，实际上整个轨道交通，应该成为城市发展一个比较重要的产业。
这一点在近几年已经引起了各地政府的高度重视。依托轨道交通产业，当地的产业形态已基本形成。尤其是长三角地区、湖南、株洲、重庆等地基轨道交通的产业初具规模。同时在产业化方面，更加重视装备制造业的发展。我们南车和北车基本上成为龙头企业，而且已经带头走向了国际。
发展趋势
第一个龙头企业基本上形成，它的业务是向全产业链发展。比如说像社车和北被，它整个的装备甚至是在向投融资方式发展，自己也要成立自己的产业。还有中国铁建和铁工，都是在传统的产业基础上向前、后延展。但同时就因为产业化已经引起了各市政府的重视，在修轨道交通的时候，政府会有不同的要求，实际上也是一种产能预警，也需要一个行业的监管和主管。
第二个产业链，关于产业链我们前段时间做了一个研究。从中国轨道交通走出去和引进来发展的趋势来说，从设计咨询、建设、到最后的运营服务，这些东西全产业的输出。我们在世界的轨道交通上占有一息之地。
产业链的第二个层次就是专业系统，设计咨询包括咨询规划、勘察设计。施工里包括建设、土建等。装备制造就涉及到三十多个转变。运营会随着我们运营里程而增加，现在将近三千公里，运营维护的同时还会有一些增值的服务。增值服务包括管理培训、技术培训、物流陪送等等。具有很大的增值空间。
产业链的特征，我们从微笑曲线上可以看到，整个的前期设计咨询这一块，利润空间很大。还有在后期延伸服务的利润空间也很大。
在每一个阶段，我们都以华简化，专业规划。工程建设当中，我们分为总承包和土地施工。工程建设是整个比例当中最高的，大概占到40%到45%。这个基本上就是当地的企业来完成，实际上产业链最根本的核心装5%，制造业占我们产业链的25和30%的装备。
从产业链条的分析上来说，我们感觉有几个特点，以北京为例，北京轨道交通的设计咨询，建设管理、高端装备、制造和运营服务，是一个全产业链条的优秀企业，应该是处于国内的领先水平。特别是北京轨道交通产业重点输出的是高技术、高附加值的设计、咨询和核心的一种控制系统的研发。像江苏一带就是装送零部件。长春、珠江则是以车辆为产业链条。
第三政策层面的支持。中国前期的轨道交通，陆陆续续有二十多年，国家一直在发展的是铁路轨道交通。一直到2014年新发布的国家城市化发展战略，很多章节都提到发展城市轨道交通，同时把区域间轨道交通，作为城镇化的一个重要手段。
在行业的政策导向当中，重点有几个，加快装备制造业的出口税收，然后在质量安全方面，还有一个是促进战略新型国际化发展的指导意见。
2014年应该重点关注
（1）首先出台了关于支持建设实施开发政策。加之根据国家的节能减排国家战略。我们重点关注高端咨询，新型轨道交通的车辆制造机维修，电子信息综合集成与监控，运营安全监控、节能环保还有一些新型的施工技术与装备，安全认证与培训。在这些新技术方面，我们也可以"走出去，引进来|。
（2）重点关注民资入铁的概念，推广PPT的财政部出了文之后，实际上各地的响应非常的强烈。比如江苏省在8月份的时候，推出了15个采用PPT基础模式的项目试点，总投资8750亿元。提出了六十个鼓励社会资本的项目，包括苏州辖区的各个区县的有轨电车项目。产业化投资中有轨电车比较容易，相对简单，投资量也不是很大。
（3）重点关注节能减排问题。国家在建筑节能、工业节能上形成了标准，碳交易基本上都形成了相关的产业。而轨道交通没有得到广泛的重视。但是随着国家的节能减排的要求，应该会引起更多的重视和要求。
（4）重点关注创新能力建设。之前发改委也发布了要重点加强轨道交通的创新能力建设，包括打造五个重点实验室，车辆集成实验室，列车通讯与国家工程实验室等。
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