铁道部上调铁路基建投资640亿至4700亿
2012-09-12 来源:2012年上半年我国完成铁路固定资产投资1777.5亿,比去年同期减少1003亿元,同比减少36.1%;铁路基本建设投资1487亿,同比减少935亿,同减38.6%。累计铁路固定资产投资和铁路基础建设投资的降幅环比减少,呈现复苏态势。从月度累计固定资产投资、基本建设投资来看,12年2月份开始,铁路投资同比降幅开始逐渐趋缓。按照2012年新的投资规划,基本建设投资4700亿,要完成这样的投资计划,后期随着筹措资金到位,必须加快投资力度,预计铁路固投和基本建设投资降幅趋缓的趋势仍将持续。如果要完成4700亿的基本建设投资,2012年仍需继续投入约3213亿,而2011年下半年基建投资为2189亿,2012年下半年投资比去年高47%,预计下半年部分月份单月铁路基建投资同比增速将会转正。
近期关于铁路基建的利好频繁出台。①温总理多次强调积极扩大需求,把稳增长放在更重要位臵,强调铁路等项目要加快工作进度。②7月10日温总理强调要在铁路等领域抓紧做几件实事。30日温总理主持召开国务院常务会议,听取鼓励民间投资实施细则制定情况汇报,强调要在铁路、市政等领域尽快推出一批引导民间投资参与的重点项目。③据报道发改委相关人士建议铁道部选择部分相对闲臵的线路、土地等资产,抓紧研究以资产变现、存量换增量等途径筹措建设资金的具体方案。
我们在4月曾发表深度报告《看好基建股二季度主题性投资行情》对基建股投资机会进行了梳理,推荐了铁路相关股票。之后又发表《基建再受政策支持,看好基建股投资机会》、《民间资本或成铁路建设资金的新来源》、《基建复苏和地产放松凸现建筑投资机会》、《铁路复工基建龙头,改革红利拐点向上》等多篇报告强调铁路股投资机会,并对铁路投资数据进行了密切跟踪。①铁路“十二五”规划新线投产规模3万公里,未来必然会保持适度投资规模。②“稳增长”背景下,铁路投资是经济发展的需要。③铁路基建投资计划上调640亿元,按调整后的投资计划2012年下半年投资预计比2012年下半年高47%。④铁道部改革及民间资本进入或带来估值提升。⑤中国铁建中国中铁2012年PE在8倍左右,估值低,铁路基建投资加大有利于铁路订单的转化为收入。中铁二局市值较小,弹性大。东方雨虹去年末高铁在手订单4亿多,受益铁路基建复苏。
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