瑞银:中国南车降目标价至6.69港元
2013-05-10 来源:
本文摘要:瑞银发布报告指,中国南车首季盈利令人失望,下滑24%,主要由于政府新的动车订单推迟。首季整体收入按年增3%至197亿元人民币(下同),动车收...
瑞银发布报告指,中国南车首季盈利令人失望,下滑24%,主要由于政府新的动车订单推迟。首季整体收入按年增3%至197亿元人民币(下同),动车收入按年下滑50%至约30亿元,机车收入大致持平。收入主要动力为物流相关业务,该业务利润率较低。
瑞银将中国南车今年及明年每股盈利预测分别由0.38元、0.45元下调至0.32元、0.38元,将该股目标价由7.15港元下调至6.69港元,维持“买入”评级。
瑞银指出,中国南车新订单延迟在第二季持续,令人失望,但公司管理层指,订单延迟主要由于铁道部重组,新成立的中国铁路公司将成立新的设备招标委员会来处理设备招标。由于中国南车已经在很大程度上消化了动车订单积压,该行认为,公司第二季产量仍低,但下半年会出现明显反弹。
瑞银将中国南车今年及明年每股盈利预测分别由0.38元、0.45元下调至0.32元、0.38元,将该股目标价由7.15港元下调至6.69港元,维持“买入”评级。
瑞银指出,中国南车新订单延迟在第二季持续,令人失望,但公司管理层指,订单延迟主要由于铁道部重组,新成立的中国铁路公司将成立新的设备招标委员会来处理设备招标。由于中国南车已经在很大程度上消化了动车订单积压,该行认为,公司第二季产量仍低,但下半年会出现明显反弹。
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